As ações americanas atingiram novos recordes nesta quarta-feira, após o Federal Reserve anunciar que começará a reduzir seu programa de recompra de títulos no fim deste mês e reiterar que não pretende subir os juros imediatamente após o termino do tapering.

• Dow: (+0,29%)
• S&P: (+0,65%)
• Nasdaq: (+1,04%)

• Setores: Destaque positivo para o índice Materiais Básicos XLB (+1,04%) Consumo Cíclico XLY (+1,80%) e Biotecnologia XBI (+2,20%). Na ponta negativa, Utilities XLU (-0,37%) e Petróleo XLE (-0,83%). Entre os papeis, Centene Corp (+6,5%) e FMC Corp (+12,6%) foram as maiores altas do S&P 500. Liderando as perdas, Charles River Laboratories (-10,2%) e Activision Blizzard (-14%).

• Dólar: a moeda norte-americana recuou 1,43%, cotada a R$ 5,58.

 

Notícias Corporativas

CVS Health ($CVS)
A farmacêutica CVS Health (CVS) divulgou ontem (3) pela manhã os seus resultados do terceiro trimestre de 2021. Suas ações subiram mais de 5% no pregão. As receitas da companhia
totalizaram U$ 73,8 bilhões vs. expectativas de $ 70,5 bilhões e o lucro por ação foi de U$ 1,97 vs. expectativas de US$ 1,78. O crescimento das receitas na comparação anual foi de 10% impactada positivamente por uma maior demanda por testes e vacinas relacionadas à Covid-19. No trimestre a CVS informou que realizou mais de 8 milhões de testes e aplicou mais de 11 milhões de doses da vacina.
Por conta das consultas médicas, que voltaram a ser agendadas com mais regularidade, os volumes de vendas nas farmácias também se normalizaram em relação ao mesmo trimestre do ano passado.
A companhia elevou suas projeções de lucro para o final do ano de US$ 7,70-7,80 para US$ 7,90-8.00, acima das expectativas do mercado.
A CVS possui um valor de mercado de US$ 120,3 bilhões e suas ações sobem 30,2% no ano de
2021, acima de seus principais pares Walgreens (WBA), com alta de 15,3%, e McKesson (MCK), que sobe 25,5% no ano.

Qualcomm ($QCOM)
A fabricante de chips Qualcomm (QCOM) reportou resultados acima do esperado para
o quarto trimestre fiscal de 2021. As ações subiam cerca de 6,0% no after-market. Suas receitas totalizaram US$ 9,3 bilhões vs. expectativas de US$ 8,9 bilhões e o lucro por ação foi de US$ 2,55, ante consenso de US$ 2,26.
As receitas apresentaram um crescimento de 56% em relação ao mesmo período do ano
passado, impactadas pelo crescimento de 66% do segmento de Internet das Coisas (IoT) e 56% do segmento de aparelhos que, juntos, representaram 80% das receitas totais da companhia.
A Qualcomm conseguiu resistir aos problemas de escassez global de semicondutores que afetou diversos setores da economia. Isso foi possível devido à sua estratégia de utilizar diversas fábricas de chips, diversificando a origem dos dispositivos. Em 2022, a empresa prevê o fornecimento de chips para 550 milhões de smartphones 5G, uma projeção ligeiramente abaixo do que a anterior.
A empresa, que paga dividendos crescentes há 18 anos, realizou a recompra de US$ 1,54 bilhões de ações e distribuiu US$ 768 milhões em dividendos para seus acionistas. A QCOM possui
US$ 156,2 bilhões de valor de mercado e suas ações caem 6,7% desde o início de 2021.

Marriott International ($MAR)

A empresa de hotelaria, Marriott International, reportou seus resultados referentes ao terceiro trimestre fiscal, com receitas totalizando U$ 3,95 bilhões vs U$ 3,71 bilhões est. (+75% YoY), e um lucro por ação de U$ 0,99, em linha com as expectativas.
O EBIDTA ajustado do período totalizou U$ 683 milhões, um avanço de três dígitos percentuais
em relação aos U$ 327 milhões reportados um ano antes. A RevPAR (receita por quarto
disponível), métrica utilizada pelo setor de hotelaria para medir a eficiência de suas operações, ficou 29% abaixo dos níveis de 2019.
A empresa adicionou cerca de 17.500 quartos globalmente durante o terceiro trimestre. O pipeline
de desenvolvimento mundial da Marriott totalizou 2.769 propriedades e quase 477.000 quartos.
AS ações da Marriott subiam cerca de 2,1% no pregão. Hoje, a companhia está avaliada em U$ 52 bilhões e negocia a 30x lucros para 2022. Seus papeis acumulam alta de 21% este ano.

XP Inc – ($XP)
A XP Inc (ticker XP) também divulgou seus resultados após o fechamento de mercado, e bateu
as expectativas dos analistas mesmo em um mercado adverso para o investidor brasileiro. As receitas da companhia totalizaram R$ 3,368 bilhões (+5%) vs R $ 3,26 bilhões esperados pelos analistas, e o lucro Líquido foi de R$ 936 milhões (+1%) vs R$ 887,6 milhões estimados.
No release dos resultados a XP começou parafraseando Ayrton Senna que disse “Na adversidade, alguns desistem, enquanto outros ultrapassam os recordes. “Os números da
companhia demonstram que mesmo em um momento adverso para o mercado financeiro brasileiro, a empresa continua crescendo. O Ibovespa apresentou resultado dispare de outros mercados emergentes como Rússia e índia, queda de -11,19%, enquanto os demais índices internacionais como a bolsa americana estão nas máximas históricas, alta de +15% no ano.
Em meio a este cenário desvantajoso a XP cresceu +4,97% a sua base de clientes (3.296) no
trimestre, alta de +24,61% no ano contra ano. O total de Ativos Sob Custódia (Assets Under Custody –
AuC) ficou em R$789 bilhões, queda de -3,43% na base trimestral, porém crescimento
de +40,14% no a/a.
Desmembrando as receitas no trimestre, o segmento de varejo apresentou alta de +6%
(2.599), institucional queda de -25% (281) e mercado de capitais alta de +11% (284). No total a receita no trimestre foi +5% superior ao 2T21 e +50% em relação a 2020.
O grande destaque foi para carteira de crédito que atingiu R $ 8,6 bilhões e os cartões de crédito XP
Visa Infinite geraram R $ 3,3 bilhões em TPV (Valor Total Comprado), um crescimento de +55% no trimestre, mostrando que o banking ainda não é uma área relevante das receitas, mas que está ganhando tração. A XP possui um valor de mercado de $ 18,7 bilhões, P/E de 33,72 e no after-market após o resultado subiu 5,43% enquanto no ano cai -15,49%.

Etsy – ($ETSY)
Outra que apresentou seus números após o fechamento foi a Etsy (ticker ETSY). A varejista bateu
as expectativas dos analistas, entretanto, as suas ações caiam 3,5% no aftermarket. As receitas da companhia somaram U$ 532,43 milhões (17,9%) vs $ 519,14 milhões esperados e o lucro por ação foi de U$ 0,62 ante consenso de U$ 0,55.
O GMS (gross merchandise sales), que é o valor total de produtos e serviços oferecidos no
seu marketplace, foi de $ 3,1 bilhões, um aumento de 17,9% A/A, e GMS de canais pagos foi 17%. Já as projeções para o quarto trimestre de 2021 a Etsy espera um GMS entre US $ 3,9 bilhões e US $ 4,1 bilhões e um crescimento do GMS de canais pagos de aproximadamente 12%.
A empresa de marketplace aumentou 7 milhões de compradores durante o trimestre, mas ainda caiu em relação ao ano anterior. Os compradores habituais, aqueles com 6 ou mais dias de compra e US $ 200 ou mais em gastos nos últimos 12 meses, cresceram 65% A/A.
A ETSY possui um valor de mercado de $ 30,33 bilhões, fwd P/E de 79,21, beta de 1,58 e
no ano sobe 34,69%.

 

O que esperar para o mercado hoje:

• Ásia: Durante a madrugada no continente asiático, as ações operaram em tons positivos. O índice de Shangai (+0,81%), enquanto no Japão, a Nikkei fechou (+0,83%).

• Europa: Na Europa, a Euro Stoxx também opera em alta (+0,51%). A CAC40 (índice francês) (+0,33%) e a DAX (índice alemão) (+0,38%), enquanto, na Inglaterra (FTSE100) (+0,31%).

• Futuros: e os futuros americanos temos o Nasdaq com +0,34%, +0,05% para o S&P e de -0,03% para o Dow. • Agenda: Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego

• Balanços: Alibaba, Mercado Livre, Moderna, Airbnb, Uber, Square e Zoetis.

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