Como foi o mercado ontem:

As ações caíram na sexta-feira, após dados do payroll mostrarem um ritmo de criação de empregos mais lento no mês novembro. As preocupações com a nova variante também contribuíram para o sentimento negativo.

• Dow: (-0,17%)
• S&P: (-0,84%)
• Nasdaq: (-1,92%)

• Setores: Destaque positivo para Utilities XLU (+1,0%) e Bens de Consumo XLP (+1,25%). Na ponta negativa, Tecnologia XLK (-1,67%), Consumo Cíclico (-1,92%) e Biotecnologia XBI (-4,4%). Entre os papeis, Walgreen Boots (+4,2%) e ViacomCBS (+5,1%), foram as maiores altas do S&P 500. Liderando as perdas, Enphase Energy (-7,6%) e Adobe (-8,2%).

• Dólar: a moeda norte-americana avançou 0,42%, cotada a R$ 5,68.

• Economia: O payrrol de novembro mostrou uma criação de empregos mais lenta do que o esperado. A folha de pagamento não agrícola registrou a criação de 210.000 postos de trabalho, bem abaixo dos 573.000 previstos por economistas consultados pela Dow Jones. Em contrapartida, a taxa de desemprego caiu para 4,2%, melhor do que as estimativas de 4,5%.

Notícias Corporativas

Os movimentos do mercado de sexta-feira deram continuidade à onda de alta volatilidade para as ações, à medida que os investidores digerem os impactos da variante Ômicron. A nova cepa já foi detectada em cinco estados americanos, com sintomas até agora relatados como leves.

O setor de tecnologia foi um dos mais afetados na sexta-feira, com a Tesla caindo 6,4% e a Zoom Video caindo quase 4,1%. A DocuSign despencou 42,2% depois de divulgar uma orientação de vendas para o quarto trimestre abaixo do consenso do mercado. Empresas mais sensíveis à atividade econômica continuaram o movimento de gangorra visto durante toda a semana. As ações de hotéis, companhias aéreas e cruzeiros, encerraram a sessão em território negativo; A Las Vegas Sands caiu 3,7%, a Carnival Corp cedeu 3,9% e a Norwegian Cruise fechou em queda de 4,5%.

Volatilidade do Bitcoin
O grande destaque do final de semana foi que os preços do bitcoin ficaram voláteis durante o fim de semana, caindo drasticamente na tarde de sábado. A crypto inicialmente perdeu cerca de 17%, ou $ 10.000 – caindo para uma baixa perto de $ 43.000. Bitcoin estava em $ 48.803 na tarde de segunda-feira. Ainda assim, a criptomoeda perdeu mais de 10% desde sexta-feira, deixando muitos investidores aflitos. Esse movimento deve impactar ações como Coinbase e outras no dia de hoje.

Rally de Natal
Apesar de começarmos o mês de dezembro com o mercado bem nervoso, o rally de natal e a “alta do Papai Noel é real” e pode dar um impulso ao seu portfólio entre o final deste ano e o início de 2022, de acordo com uma análise do Bank of America.
Um estudo do banco detalhou como o mercado se sai durante a chamada alta do Papai Noel. Embora o termo esteja amplamente associado ao desempenho do mercado de ações em dezembro como um todo, ele ocorre tecnicamente nos últimos cinco pregões do ano e nas duas primeiras sessões de janeiro.
Voltando ao final de 1928, o S&P 500 obteve um retorno médio de 1,68% durante o período do rali do Papai Noel,. O índice também teve um ganho de cerca de 78,5% do tempo durante esse trecho específico. Grande parte da deliciosa sazonalidade de dezembro tende a ocorrer entre o Natal e o dia de Ano Novo ”, escreveu Suttmeier em uma nota de 19 de novembro.
Ele ainda acrescentou que dezembro no geral tende a ser um bom mês para as ações, observando que é o mês em que o S&P 500 tem maior probabilidade de subir. Em média, o índice de mercado amplo subiu 74% do tempo no último mês do ano – com um retorno médio de 1,3%, descobriu o Bank of America. Entretanto, a maioria desses ganhos ocorre no final do mês. O S&P 500 apresenta um retorno médio de apenas 0,02% nos primeiros pregões de dezembro. Nos últimos 10 dias do mês, a média do índice é de 1,19%, apurou o Bank of America.
Um forte dezembro, junto com uma alta do Papai Noel, contribuiria para o que já foi um ano excelente para as ações. O S&P 500 subiu mais de 20% em 2021. No entanto, o benchmark do mercado atingiu um obstáculo no final de novembro – como as preocupações com a nova variante Omicron Covid-19 fez com que as ações despencassem no final do mês, porque estávamos já quase em 30% no ano.
Obviamente que sazonalidade não é garantia de nenhuma certeza e isso não é recomendação, porém nós esperamos que respeite esta tendência para fazer as nossas festas de final de ano mais felizes.

O que esperar para o mercado hoje:

As bolsas internacionais felizmente começam a semana no positivo. Após uma semana bem volátil na semana passada, as ameaças com relação ao Omicron parecem estar se dissipando, apesar de notarmos um rápido espalhamento desta nova cepa.Pelo menos 15 estados dos EUA detectaram agora a variante do coronavírus. Ela inclusive foi o suficiente para cancelarmos a liberação de máscaras e diversas festas de ano novo e mais carnaval foram canceladas. Devemos avaliar ainda se existe risco significativo, entretanto toda cautela é válida.

• Ásia: O índice de Shangai (-0,36%), enquanto no Japão, a Nikkei fechou (-0,50%).

• Europa: Na Europa, a Euro Stoxx opera em queda (+0,74%). O CAC40 (índice francês) (+0,72%) e a DAX (índice alemão) (+0,89%), enquanto, na Inglaterra (FTSE100) (+0,93%).

• Futuros: e os futuros americanos temos o Nasdaq com +0,59%, +0,69% para o S&P e de +0,72% para o Dow.

• Agenda: Copom na quarta no Brasil, inflação na sexta-feira e PEC dos precatórios. Nos EUA votação do teto e dados econômicos prometem agitar a semana.

• Balanços: MongoDB, Coupa Software e GitLab.

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