Como foi o mercado ontem:

Os principais índices americanos recuaram nesta segunda-feira, enquanto os investidores aguardam o comunicado do Federal Reserve no meio da semana.

• Dow: (-0,89%)
• S&P: (-0,91%)
• Nasdaq: (-1,39%)

• Setores: Destaque positivo para Biotecnologia XBI (+0,81%), Utilities XLU (+1,23%) e Bens de Consumo XLP (+1,31%). Na ponta negativa, Tecnologia XLK (-1,49%), Consumo Cíclico XLY (-2,58%) e Petróleo XLE (- 2,76%). Entre os papeis, Pfizer (+4,7%) e Moderna (+5,8%), foram as maiores altas do S&P 500. Liderando as perdas, General Motors (-6,4%) e NVIDIA (-6,7%).

• Dólar: a moeda norte-americana avançou 1,01%, cotada a R$ 5,67.

• Economia: As atenções dos investidores estão voltadas para a reunião de política monetária do Fed, onde os membros do comitê devem discutir a aceleração do tapering. Ações diretamente voltadas à reabertura da economia, como companhias aéreas e empresas de cruzeiros, encerraram a sessão em queda. A Carnival Corp cedeu 4,9%, enquanto a United Airlines fechou em queda de 5,2%.

Do lado positivo, as ações da Moderna subiram 5,8% ao dia depois que o principal especialista em doenças infecciosas da Casa Branca, Dr. Anthony Fauci, chamou as vacinas de reforço da Covid de “tratamento ideal”. No último sábado, pesquisadores israelenses do Centro Médico Sheba e do Laboratório Central de Virologia do Ministério da Saúde concluíram que o curso de três doses da vacina Pfizer – BioNTech foi eficaz contra a nova variante Ômicron. O anúncio impulsionou ações da Pfizer, que fecharam o dia em alta de 4,6%.

Notícias Corporativas

Expectativas para 2022
No Conexão Avenue de ontem, comentamos sobre as expectativas do mercado para o próximo ano. Para o índice S&P 500, as projeções são otimistas. A média do target price dos grandes bancos e das principais casas de análise está na casa dos 4840, cerca de 4% acima do fechamento de ontem. O Bank of Montreal estipulou o cenário mais otimista dentre todas as estimativas para o índice, projetando um preço alvo de 5300 pontos para o fim do próximo ano. Em contrapartida, o Morgan Stanley mostrou uma visão mais conservadora, prevendo que o índice encerre o ano de 2022 próximo aos 4400 pontos.

Kristina Hooper, da Invesco, vê oportunidades significativas em regiões rejeitadas pela maioria dos investidores. Apesar da nova onda omicron, ela lista os mercados emergentes – incluindo a China – como os melhores lugares para colocar dinheiro para trabalhar em 2022.

“Sempre soubemos que os mercados emergentes demorariam mais para vacinar as populações. Mas claramente há um aumento ocorrendo, e isso vai continuar até 2022 ”, disse o estrategista-chefe de mercado global da empresa ao“ Trading Nation ”da CNBC na segunda-feira.

Até agora neste ano, o iShares MSCI Emerging Markets ETF, que rastreia grandes e médias empresas de capital aberto em regiões em desenvolvimento, está apresentando desempenho significativamente inferior ao S&P 500. O ETF caiu 6% até agora este ano, enquanto o S&P 500 está em alta 24%.

Por fim, o banco JPMorgan deu algumas recomendações de ações para 2022. A empresa acredita que a maior parte da alta nas ações deve ser realizada entre agora e o primeiro semestre de 2022, uma vez que as políticas monetárias e fiscais continuam favoráveis. O segundo semestre do próximo ano verá alguma ação lateral, disse o banco.

O JPMorgan dividiu suas principais opções nos setores de valor e crescimento para 2022: Na área de valor, o banco está otimista com uma série de nomes industriais, incluindo Caterpillar, Dow, General Motors e Lennar. O Bank of America também foi destaque nas escolhas de valor. O banco se beneficiou da reabertura econômica, bem como das perdas com empréstimos melhores do que o esperado e taxas de consultoria e gestão de ativos. As ações estão com alta de cerca de 45% neste ano, superando o mercado. AbbVie, Allstate, Cheniere Energy e Qualcomm também foram citadas entre os nomes de maior valor do JPMorgan.

Na outra ponta do espectro, o JPMorgan está aconselhando os clientes a prestarem atenção a uma série de nomes em crescimento no próximo ano. O banco espera que os líderes da Big Tech, Apple e Amazon, tenham outro ano forte. O JPMorgan vê uma recuperação nas ações da Disney após um difícil 2021. Em seu relatório de lucros do quarto trimestre fiscal, a gigante da mídia perdeu as estimativas de Wall Street em todas as áreas, incluindo o número de assinantes Disney +. As ações da Disney caíram cerca de 16% este ano. O JPMorgan estabeleceu uma meta de preço para a Disney em US $ 220, o que se traduziria em um ganho de cerca de 45% no próximo ano. Eli Lilly, Danaher e Constellation Brands são algumas das outras opções de crescimento do JPMorgan.

O que esperar para o mercado hoje:

Com um agenda mais morna, próxima ao final do ano e das festividades, o mercado começa a se acalmar. Essa semana temos PMI’s no mundo, mas mesmo assim ainda pouca movimentação econômica e corporativa.

• Ásia: O índice de Shangai (-0,53%), enquanto no Japão, a Nikkei fechou (-0,79%).

• Europa: Na Europa, a Euro Stoxx opera em queda (+0,45%). O CAC40 (índice francês) (+0,40%) e a DAX (índice alemão) (+0,32%), enquanto, na Inglaterra (FTSE100) (+0,61%).

• Futuros: e os futuros americanos temos o Nasdaq com +0,11%, +0,21% para o S&P e de +0,26% para o Dow.

• Agenda: Índice de Preços ao Produtor (novembro).

• Balanços:

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