Bom dia USA 20/12/2021

20/12/2021

Por

William Castro

Formado em economia pela UFRGS – RS. Em 2004, iniciou sua carreira na Solidus Corretora, com passagens pelo Koliver Merchant Bank e Banco Alfa. Foi sócio, analista-chefe e um dos principais porta-vozes da XPInvestimentos. Também foi sócio e líder de gestão da VGRGestão de Recursos. Possui as certificações Series 7 e 24. É estrategista-chefe, sócio e porta voz da Avenue desde 2018.

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20/12/2021

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Como foi o mercado ontem:

No último pregão da semana passada, os principais índices americanos ficaram sob pressão, em meio a preocupações com a política monetária mais rígida e com a nova onda de casos de Covid. A sexta-feira coincidiu com o vencimento das opções de ações, opções de índice, futuros de ações e futuros de índices, um evento trimestral conhecido como “quadruple witching” que normalmente gera com maior volatilidade.

• Dow: (-1,48%)
• S&P: (-1,03%)
• Nasdaq: (-0,07%)

• Setores: Destaque positivo para o setor de Biotecnologia XBI (+4,78%). Na ponta negativa, Petróleo XLE
(-2,04%) e Financeiro XLF (-2,21%). Entre os papeis, Penn National Gamming (+8%) e Cerner Corp (+12,9%). Liderando as perdas, General Motors (-5,3%) e Oracle (-6,3%).

• Dólar: a moeda norte-americana avançou 0,09%, cotada a R$ 5,68.

Notícias Corporativas

Accenture ($ACN)

A maior empresa de consultoria do mundo, a Accenture, divulgou resultados trimestrais acima das expectativas do mercado. Suas receitas totalizaram U$ 15 bilhões, um avanço de 27% YoY e o lucro por ação foi de U$ 2,78, acima do consenso de U$ 2,63. O lucro operacional avançou 29% ano a ano, para U$ 2,4 bilhões, com uma margem operacional de 16,3%.

A companha elevou suas perspectivas de negócios para o ano fiscal de 2022, projetando um crescimento de receita para o ano inteiro de 19% a 22% acima do consenso de 13,6%, e um fluxo de caixa livre na faixa de U$ 7,7 bilhões a U$ 8,2 bilhões.
Atualmente, o valor de mercado da Accenture é de U$ 257 bilhões, negociando a 35x lucros para 2022. Suas ações encerraram o dia em alta de 6%, e no ano, acumulam ganhos de 53%.

Johnson & Johnson ($JNJ)

As ações da Johnson & Johnson caíram 2,7% depois que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças recomendou as vacinas Moderna e Pfizer para a Covid-19 no lugar da Johnson & Johnson. O CDC confirmou 54 casos de pessoas que desenvolveram coágulos sanguíneos e mostraram baixos níveis de plaquetas no sangue após a vacina Johnson & Johnson.

Cerner ($CERN)

As ações da Cerner, fornecedora de dados para o setor de saúde, subiram 12,9% após a notícia sobre uma possível venda para a Oracle. O negócio pode valer U$ 30 bilhões, de acordo com o Wall Street Journal, 6 bilhões acima do valor de mercado atual da empresa.

Darden Restaurants (DRI)

As ações da empresa de restaurantes caíram 4,9% depois que o CEO Gene Lee anunciou planos de se aposentar em 29 de maio de 22. A controladora Olive Garden teve lucros de US$ 1,48/ação, com receitas de US$ 2,27 bilhões; mercado esperava lucro de US$ 1,43/ação, com receita de US$ 2,23 bilhões. As vendas nas mesmas lojas cresceram 34% na comparação anual. O Restaurante Olive Garden responde por quase 50% das receitas da empresa; eles ainda são donos do LongHorn SteakHouse e do The Capital Grille – esse último o que mais sofreu com a pandemia e ainda está demorando mais para retornar porque trata-se de um restaurante de custo mais elevado, enquanto mtos restaurantes acharam no delivery uma alternativa. Outra dificuldade para empresa é achar mão de obra, e por isso eles se preparam para elevar os salários para US$ 12/hora mais as gorjetas. Apesar das dificuldades eles elevaram estimativas prevendo vender mais em 2022. A empresa vale US$ 18 bilhões, negocia com um yield de 3.35% e a 18x lucros estimados para 2022.

O que esperar para o mercado hoje:

Começamos o dia com um tom de mau humor. A disseminação rápida da ômicron parece ameaçar o Natal. Durante o fim de semana, diversos países adotaram medidas para tentar conter a nova cepa. Numa semana mais curta e onde a liquidez vai se reduzindo, o mercado prefere segurança a surpresas desagradáveis. Isso explica o movimento de venda que resulta em queda do mercado.

• Ásia: As bolsas asiáticas sentiram o efeito das preocupações que a nova variante ômicron. Em Tóquio, o Nikkei caiu forte com -2,13%, com destaque para as montadoras – Yamaha e Mazda que caíram 5%. Em Hong Kong, o Hang Seng terminou o dia com queda de -1,93%; na Coréia índice Kospi perdeu -1,81%; na China, o Xangai caiu -1,07%; em Taiwan, o Taiex perdeu -0,81%.

• Europa: A nova cepa tem se disseminado com rapidez em diversas regiões e provocado adoção de novas restrições e medidas protetivas por governos. Holanda decretou quarentena, enquanto França e Áustria apertaram as restrições com viagens internacionais; houve número recorde de casos de covid no Reino Unido nos últimos dias. Bolsa de Londres opera em queda de -1,55%; Frankfurt opera em queda de -2.68% ; em Paris queda de -1,44%; em Madrid, o Ibex35 cai -1,75%; e o Stoxx600 está operando em baixa de -2,25%. Ações de energia estão entre as maiores quedas na Europa, enquanto as montadoras, mineradoras e ações de viagens também estam sob pressão.

• Futuros: operam em queda de mais de 1%. No final de semana tivemos comentários do doutor Anthony Fauci dizendo que a ômicron deve colocar mais pressão nos hospitais dos EUA nas próximas semanas.
• Commodities: Petróleo despenca quase 4%; metais básicos recuam em Londres, mas minério de ferro sobe com recuo de juros chineses.

• Agenda: hoje não temos nada na agenda, mas na quarta-feira é dia de conhecer o PIB dos EUA do 4T, confiança do consumidor e vendas de casas usadas; na quinta temos pedidos de auxílio desemprego, bens duráveis e vendas de casas novas.
• Balanços: hoje depois do fechamento temos números da Nike e Micron.