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Como foi o último pregão…

O mercado americano fechou em alta nessa última terça-feira, com os investidores digerindo resultados corporativos melhores do que o esperado pelo mercado.

O Dow Jones subiu 1,06%, para fechar em 34.951,93. O Nasdaq subiu 0,76% para terminar a sessão em 14.353,64, enquanto o S&P 500 subiu 0,71% para terminar em 4.554,98. O Dow Jones alcançou seu sétimo dia consecutivo de altas e sua mais longa sequência de altas desde março de 2021. Também, todos os três principais índices tiveram seus fechamentos mais altos desde abril de 2022.

No geral, a temporada de resultados teve um começo forte. Dos S&P500 que reportaram, 84% excederam as estimativas de lucro.

Enquanto isso, os investidores aparentemente estão se livrando dos dados fracos do Departamento de Comércio divulgados na terça-feira. As vendas antecipadas no varejo subiram 0,2% mês a mês em junho, enquanto o mercado previa um aumento de 0,5%.

A temporada de resultados continua quando os dados recentes da inflação reforçam o cenário de “soft landing” entre muitos investidores, e as ações continuam em alta neste ano.

Fonte: Bloomberg, 19/jul/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

 

 

Fonte: Bloomberg, 19/jul/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

 

 

Notícias Corporativas

Bank of America (BAC)

O Bank of America reportou nessa terça-feira (18/07/2023), antes da abertura do mercado, os seus resultados do 2T23, com números acima do esperado e suas ações repercutem positivamente na abertura de mercado.

O banco reportou crescimento de receitas de 11% e lucros de 19% para US$ 7,41 bilhões. O grande vetor desse crescimento foi a elevação da receita de juros reflexo das maiores taxas. Abrindo por linhas de negócios a mesa de Renda Fixa reportou crescimento de 18% nas receitas, enquanto a mesa de ações teve queda de 2%. O banco de consumo (varejo) respondeu por cerca de 40% do lucro, com crescimento de depósitos de 7%, alcançando US$ 1 trilhão; o banco global respondeu por outros 36%, com números mais fracos do seu banco de investimentos, mas compensado por outros serviços e a adição de mais de 1100 clientes. Em termos de provisão o banco aumentou em US$ 602 milhões para US$ 1 bilhão no trimestre.

Olhando a frente o CEO do banco Brian Moynihan trouxe um viés positivo. Segundo ele:  “continuamos a ver uma economia saudável dos EUA, crescendo em um ritmo mais lento, mas com um mercado de trabalho resiliente”. Além disso, ele comentou que o banco seguiu vendo crescimento orgânico e mais impactos benéficos do que negativos com o aumento de juros.

Números Gerais:

– Receitas: US$ 25.33 bilhões vs. US$ 25.05 bilhões esperado pelos analistas.

– Lucro por Ação: US$ 0.88 vs. US$ 0.84 estimado.

Morgan Stanley (MS)

O Morgan Stanley reportou nessa terça-feira (18/07/2023), antes da abertura do mercado, os seus resultados do 2T23, com números acima do esperado, puxados pela sua principal divisão a de Wealth Management. Suas ações repercutem positivamente na abertura de mercado.

O Morgan Stanley reportou um crescimento marginal de receitas de 2%, mas com queda de 13% no lucro para US$ 2,18 bilhões. Essa queda reflete uma menor atividade de trading em suas mesas de renda fixa e derivativos, além de custos extras de US$ 308 milhões com demissões anunciadas. O Morgan possui como principal vetor de receitas seu braço de Wealth Management (administração de recursos e/ou fortunas). Essa foi uma “aposta” do atual CEO James Gorman o qual assumiu a empresa em 2010, passando a focar o crescimento do banco nesse segmento. Gorman anunciou recentemente que está se preparando para deixar o cargo dentro de um ano. O braço de Wealth percebeu crescimento de 16% nas receitas, atingindo US$ 6,66 bilhões, com a adição de US$ 90 bilhões de ativos líquidos de novos clientes. Em contrapartida seu braço institucional percebeu queda de 8% de receitas, com atividade mais fraca na sua mesa de renda fixa; e seu braço de investment banking apresentou receitas estáveis na comparação anual.

Números Gerais:

– Receitas: US$ 13,46 bilhões vs. US$ 13,08 bilhões esperado pelos analistas.

– Lucro por Ação: US$ 1,24 vs. US$ 1,15 estimado.

Prologis (PLD)

A Prologis, maior REIT do mercado americano por valor de mercado, divulgou na terça-feira (18/07/2023) seus resultados corporativos referentes ao segundo trimestre de 2023, com números acima das expectativas de Wall Street.

Entre os destaques, a Prologis, que detém propriedades industriais logísticas em cerca de 19 países em quatro continentes, alcançou um FFO (Funds From Operations, que mede o desempenho operacional), por ação de US$ 1,83, superando a estimativa dos analistas de US$ 1,67 – +50% em comparação com o 1T23 e +65% frente o 2T22. As receitas também apresentaram um desempenho positivo, totalizando US$ 2,45 bilhões, superando as expectativas de U$ 1,68 bilhão – +37% em comparação com o 1T23 e +96% frente o 2T22.

No que diz respeito à ocupação de seus imóveis, a Prologis manteve um índice elevado de 97,5%, ligeiramente abaixo dos 98,0% registrados no primeiro trimestre de 2023, o que ainda é um sinal positivo para o setor. Enquanto o crescimento do NOI (Lucro Operacional Líquido) permanece forte, registrando um aumento de 10,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, porém a empresa observou uma leve desaceleração em relação ao recorde de 11,4% alcançado no 1T23.

Por fim, o FFO por ação para 2023 é agora esperado entre US$ 5,56 e US$ 5,60, acima do guidance anterior. Além disso, a Prologis antecipa um crescimento sólido na receita de aluguéis, com uma previsão de aumento de 9,50% a 10,00% no NOI.

Números Gerais:

– Receitas: US$ 2,45 bilhões (+96% a/a) vs. US$ 1,7 bilhões estimados esperado pelos analistas.

– FFO por Ação: US$ 1,83 vs. US$ 1,67 bilhões estimados esperado pelos analistas.

Charles Schwab (SCHW)

As ações da corretora subiram 12,6’% depois de relatar resultados mais fortes do que o esperado no segundo trimestre. Charles Schwab reportou lucros ajustados de 75 centavos por ação e US$ 4,66 bilhões em receita. O mercado esperava um lucro por ação de 71 centavos de dólar em receita de US$ 4,61 bilhões. A companhia vale cerca de US$ 120 bi.

Microsoft (MSFT)

As ações da Microsoft subiram 4% depois de anunciar o preço de sua ferramenta de inteligência artificial Copilot. A Microsoft também anunciou uma parceria expandida com a Meta Platforms para disponibilizar o modelo de linguagem em código aberto da empresa de mídia social no Azure e no Windows. A companhia vale cerca de US$ 2,7 tri.

Novartis (NVS)

As ações listadas nos EUA da Novartis subiram 4,6% depois que a farmacêutica suíça divulgou lucros no segundo trimestre que superaram as estimativas do mercado. A Novartis registrou lucro de US$ 1,83 por ação, melhor do que a estimativa de US$ 1,70. Também registrou receita de US$ 13,62 bilhões, maior do que o consenso de US$ 13,23 bilhões. A empresa ainda elevou seu guidance para o ano inteiro de 2023. A companhia vale cerca de US$ 236 bi.

2 – Fonte: CNBC 19/jul/2023

 

O que você precisa saber antes da abertura

Os índices futuros dos EUA operam em tons mistos nesta manhã de quarta-feira, depois de um dia em que o índice Dow Jones registrou sua maior sequência de altas desde 2021.

O Goldman Sachs deve divulgar relatório corporativo nesta quarta-feira antes da abertura do mercado. Outras grandes empresas, como Netflix, Tesla, IBM e United Airlines, divulgarão resultados após o fechamento.

Os dados habitacionais de junho também serão divulgados. Espera-se que a construção de novas moradias tenha caído 9,3%. Isso seria uma queda em relação a alta de 21,7% no mês anterior.

Enquanto isso, espera-se que as licenças de construção de junho tenham caído 0,7%. O que seria uma queda em relação a alta de 5,2% no mês anterior.

3 – Fonte: CNBC 19/jul/2023

 

Fonte: Investing 19/jul/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence
Fonte: Nasdaq 19/jul/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

Avisos Importantes

FONTES

1)https://www.cnbc.com/2023/07/16/stock-market-today-live-updates.html

2)https://www.cnbc.com/2023/07/14/stocks-making-the-biggest-moves-midday-unh-jpm-msft-jblu.html

3)https://www.cnbc.com/2023/07/17/stock-market-today-live-updates-.html

(Alguns trechos dos textos desse documento são tradução livre das fontes citadas acima)

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**O Índice S&P 500 é composto por 500 ações escolhidas para o tamanho do mercado, liquidez e representação do grupo da indústria. Trata-se de um índice ponderado de valor de mercado (preço das ações vezes o número de ações em circulação), com o peso de cada ação no Índice proporcional ao seu valor de mercado. É calculado pela Standard & Poor’s Corporation, e reflete o reinvestimento de todos os dividendos e ganhos de capital. Tenha em mente que as pessoas físicas não podem investir diretamente em qualquer índice, e o desempenho do índice não inclui custos de transação ou outras taxas, o que afetará o desempenho real do investimento. Os resultados individuais do investidor variam.

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